Tình hình thị trường
Thị trường Trung Quốc tuần từ ngày 5-9/9. Giá thép Trung Quốc bao gồm thép thanh vằn, thép cuộn và thép cuộn cán nóng (HRC) có dấu hiệu phục hồi trên cả thị trường giao ngay và kỳ hạn trong ngày 5-9 / 9, khi tâm lý thị trường được cải thiện với nhu cầu thép tăng đáng kể. Giá thép cây d20mm HRB400E tại thị trường Trung Quốc ngày 9 tháng 9, đã tăng 34 Nhân dân tệ/tấn (4,9 USD/tấn) kéo giá cuối tuần lên 4.135 Nhân dân tệ/tấn bao gồm 13% VAT. Trong thời gian khảo sát của các chuyên gia từ ngày 5-9 tháng 9, khối lượng giao dịch hàng ngày của cả thép cây và thép cuộn trong số 237 nhà kinh doanh thép Trung Quốc đã đạt trung bình 175.588 tấn/ngày, nhờ mức phục hồi 32.263 tấn/ngày, tương đương với mức tăng trong tuần 22,5%.
Phiên giao dịch ngày ngày 9 tháng 9, số lượng hợp đồng thép cây giao tháng 1/2023 được xác nhận giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE). Với mức giá giao dịch tăng thêm 169 Nhân dân tệ/tấn so với giá thanh toán vào ngày 2 tháng 9 và đóng cửa ở mức 3.791 Nhân dân tệ/tấn khi kết thúc phiên giao dịch ban ngày, ngày 9 tháng 9. Với sự tăng giá mạnh của các giao dịch kỳ hạn đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá giao ngay và giá giao kỳ hạn tại sàn Thượng Hải từ mức 333 Nhân dân tệ/tấn của tuần trước đó xuống còn 219 Nhân dân tệ/tấn.
Phôi thép: Giá phôi vuông Q235 150mm giao tại nhà máy khu vực Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, đã tăng 60 Nhân dân tệ/tấn trong tuần lên 3.720 Nhân dân tệ/tấn và bao gồm VAT vào ngày 9 tháng 9.
HRC: Giá HRC Q235 dày 4,75mm ngày 9 tháng 9 tại Trung Quốc theo khảo sát đã tăng 47 Nhân dân tệ/tấn trong tuần lên mức 4,045 Nhân dân tệ/tấn bao gồm 13% VAT. Tồn kho HRC tại các kho thương mại trên 33 thành phố theo khảo sát giảm trong tuần thứ bảy liên tiếp, trong tuần giảm thêm 90.500 tấn về mức tổng tồn 2,4 triệu tấn vào ngày 8 tháng 9. Các hợp đồng HRC giao kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn SHFE chốt phiên giao dịch ban ngày, ngày 9 tháng 9 ở mức 3.838 Nhân dân tệ/tấn, cao hơn 152 Nhân dân tệ/tấn so với giá giao dịch ngày 2 tháng 9. Giá giao dịch này cũng đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch với giá HRC giao ngay tại Thượng Hải từ 160 Nhân dân tệ/tấn của tuần trước đó xuống còn 92 Nhân dân tệ/tấn.
Tâm lý tăng giá sản phẩm thép đã giúp giá quặng sắt của Trung Quốc nâng lên. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế của các nhà sản xuất thép đối với nguyên liệu thô trong tuần vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể. Điều này khiến giá than cốc giao ngay của Trung Quốc giảm xuống. Cũng theo các thông tin khảo sát từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 9. Tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trong số 247 nhà máy thép trong nước theo khảo sát đã tăng trong tuần thứ sáu liên tiếp thêm 0,73 điểm phần trăm so với tuần lên 87,56%. Giá quặng sắt 62% Fe nhập khẩu Úc: Xác nhận ngày 9/9 giao trong tháng 9 đã tăng lên 103,25 đô la/tấn CFR tại cảng Thanh Đảo.
Sản lượng than mỡ luyện cốc qua chế biến của 110 nhà máy tuyển độc lập và liên hợp trên khắp Trung Quốc theo khảo sát tiếp tục duy trì đà giảm từ tuần trước đó. Trong tuần đã giảm thêm 14.500 tấn/ngày, xuống còn trung bình 622.600 tấn/ngày. Nguyên nhân kéo sản lượng giảm chủ yếu do nhu cầu thấp khiến các nhà máy tạm dừng hoạt động.
Cũng theo khảo sát trên, tính đến ngày 6 tháng 9, tỷ lệ hoạt động của 110 nhà máy trên cũng giảm 1,17% trong tuần xuống 75,02%. Dữ liệu đó cho thấy ngoài yếu tố nhu cầu, sản lượng than tại các khu vực khai thác trọng điểm của Trung Quốc hiện đang giảm bởi các đợt kiểm tra an toàn, vì thế một số công ty khai thác đã tạm ngừng hoạt động trong thời gian này. Hơn nữa, một số mỏ ở miền bắc Trung Quốc cũng đang giảm sản lượng do gặp yếu tố thời tiết bất lợi. Tổng dự trữ than cốc tại 230 nhà máy luyện cốc độc lập của Trung Quốc trong cuộc khảo sát trên cũng đã tăng trong tuần thứ hai với 90.100 tấn tương đương 13%, đạt mức 778.500 tấn trong ngày 2-8 tháng 9, đạt mức cao nhất trong 5 tuần. Tính đến ngày 7 tháng 9, sản lượng than cốc hàng ngày tại 230 nhà máy được khảo sát này đã tăng trong tuần thứ sáu liên tiếp thêm 15.800 tấn/ngày trong tuần lên mức trung bình 591.200 tấn/ngày. Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 6, chủ yếu do các nhà máy sản xuất thép có nhu cầu mới về than cốc với xu thế tăng chậm ổn định.
Giá thép phế liệu của Trung Quốc theo khảo sát đã có phục hồi trong tuần 2-9/9. Với mức tăng trong tuần 11,7 Nhân dân tệ/tấn (1,7 USD/tấn). Đã đẩy giá thép phế ngày 9/9, lên 3.157,4 Nhân dân tệ/tấn, bao gồm 13% VAT. Nguyên nhân chủ yếu do giá thép cải thiện và nhu cầu thép phế được phục hồi.
Nhận định thị trường
Các khảo sát cho thấy tỷ lệ sử dụng bê tông trong tuần đã tăng 0,86% để đạt 15,04%. Các chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 8 của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế Trung Quốc có sự phục hồi chậm trong khi xuất khẩu sụt giảm, trong bối cảnh nhu cầu và các đơn hàng từ nước ngoài giảm mạnh. Bên cạnh đó, cũng có một số thông tin tích cực về việc điều chỉnh chính sách thế chấp bất động sản từ các khu vực. Cụ thể như thành phố Trịnh Châu đã tuyên bố sẽ nối lại tất cả các dự án nhà ở bị đình trệ. Đây là yếu tố thúc đẩy tâm lý tích cực cho thị trường. Với các dữ liệu trên, các chuyên gia dự đoán xu hướng giá của các sản phẩm thép chính sẽ tiếp tục tăng và biến động trong ngắn hạn. Do bước vào mùa cao điểm xây dựng thứ 2 trong năm của thị trường bất động sản (tháng 9 và tháng 10). Dự báo này còn được củng cố một phần bởi tăng trưởng tín dụng tăng trong tháng 8. Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu ra nước ngoài suy yếu và thị trường bất động sản thu hẹp sẽ khiến giá thép giảm trong trung và dài hạn. Ngoài ra, các biện pháp ngăn chặn Covid-19 vẫn có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, mức ảnh hưởng sẽ thấp hơn nhiều so với 6 tháng đầu năm 2022.
Mặc dù vậy, trong bối cảnh đại dịch bùng phát trở lại ở các khu vực rộng lớn hơn trong hai tuần qua ở Trung Quốc. Giá quặng sắt có thể tăng lên khi tâm lý thị trường tiêu thụ tại đầu cuối tăng, khiến kho cảng quặng sắt giảm và sản xuất từ lò cao sẽ tăng trở lại. Giá than mỡ luyện cốc có thể giảm do nguồn cung được dự đoán sẽ tăng, từ việc nhập khẩu nhiều hơn từ Mông Cổ và Nga, trong khi nhu cầu giảm do lợi nhuận sản xuất của các nhà máy than cốc và nhà máy thép bị thu hẹp. Giá than cốc giao ngay cũng được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định do sự đẩy kéo bởi, nguồn cung than mỡ luyện cốc tăng lên, cùng với với mức tồn kho tăng cao tại các nhà máy thép, nhà máy luyện cốc và các cảng lớn. Đây là yếu tố đẩy giá than cốc giảm đối lập với yếu tố tăng giá do tâm lý tích cực từ thị trường thép sẽ đẩy nhu cầu tại các nhà sản xuất thép tăng, do vào mùa cao điểm xây dựng thứ 2 trong năm. Các chuyên gia cũng lưu ý, sự ổn định này sẽ không duy trì lâu, nếu các nhà máy sản xuất cốc tiếp tục gia tăng sản lượng sản xuất than cốc, đẩy tồn kho cao. Khiến cho các nhà sản xuất thép nhận thấy không cấp bách trong việc mua bổ sung tồn kho, kéo theo việc mua thận trọng của các nhà sản xuất thép sẽ đẩy giá than cốc giảm. Giá thép phế liệu có thể dao động và có xu hướng tăng khi nguồn cung bị thắt chặt do dịch COVID-19 tái bùng phát, trong khi tâm lý thị trường ấm lên, do vào mùa nhu cầu cao điểm thứ 2 trong năm.
Việt Cường
